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华金证券-拔估值行情到何时？-250704
　　投资要点 　　导致拔估值行情结束的核心因素是政策收紧和外部负面冲击、估值情绪过高、行业轮动完成等。复盘2005年以来的A股7次“拔估值”行情（盈利走弱但大盘上涨），可以看到：（...[详细]
2025-07-05 分享者：抱**花 作者：邓利军 评级： 页数：15 页
国信证券-AI赋能资产配置追踪（2025.7）：AI提示货币信用体系占优-250705
　　事项： 　　国信总量团队开发了AI赋能投研体系，将五大周期框架有机结合，通过动态赋权、回测调优对当月乃至年内的股债胜率进行预测，以实现分析师主动框架与人工智能多模态分析的协调统...[详细]
2025-07-05 分享者：li***d 作者：王开，陈凯畅，董德志 评级： 页数：7 页
华西证券-海外策略周报：本周欧洲和亚太市场震荡，港股进一步波动-250705
　　全球市场一周主要观点:本周欧洲和亚太市场出现明显震荡，港股出现进一步波动。本周美股市场延续反弹；另一方面，一些交易日美股期指出现明显波动。目前TAMAMA科技指数市盈率上升至3...[详细]
2025-07-05 分享者：海**线 作者：王一棠 评级： 页数：12 页
华西证券-估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？-250705
　　风险提示 　　政策效果不及预期 　　企业盈利不及预期 　　海外黑天鹅事件（政治风险、主权评级下调等） 　　市场波动过大...[详细]
2025-07-05 分享者：qwe****nm 作者：李立峰，冯逸华 评级： 页数：38 页
开源证券-投资策略专题：深海科技——贯穿下半年的强主题机会-250705
　　深海科技是“底线思维”下政策确定性的交集 　　“集中精力办好自己的事”和“底线思维”是本轮政策应对“外部冲击”的核心思路，而“深海科技”正是“底线思维”下政策确定性的交集。 　...[详细]
2025-07-05 分享者：sa***4 作者：韦冀星 评级： 页数：11 页
太平洋证券-策略日报：冲高回落-250704
　　大类资产跟踪 　　债券市场：利率债全线上涨，窄幅波动，长端涨幅大于短端。股市方面上证指数放量突破颈线压制，且呈均线排列结构，虽然基本面的疲弱仍将支撑债市，但股市若继续走强仍将压...[详细]
2025-07-05 分享者：dev****13 作者：张冬冬，吴步升 评级： 页数：12 页
东吴证券-北交所定期报告：上交所发布交易系统管理指引，北证指数回调-250704
　　资本市场新闻：1）上交所修订发布《上海证券交易所会员管理规则适用指引第1号——会员交易及相关系统管理》，自发布之日起实施。会员开展程序化交易的，应当制定专门的业务管理和合规风控...[详细]
2025-07-05 分享者：pri****wn 作者：朱洁羽，易申申，余慧勇 评级： 页数：7 页
华福证券-上游、医药多主题走出主升形态-250704
　　投资要点： 　　主题投资数据库旨在筛选优秀量价形态的主题机会，把握热门主题的见顶节奏、龙头股的调整程度。在3/9发布的《主题投资的下半场决胜法则》中，我们构建了主题投资的数据追...[详细]
2025-07-04 分享者：wsx****80 作者：周浦寒 评级： 页数：7 页
天风证券-政策研究专题：投资于人，育儿补贴-250704
　　目前人口形势测算 　　我国总和生育率逐年下降。中国总和生育率从1970年代之前的6左右，降至1990年的2左右，再降至2010年后的1.5左右，2022年1.05，2023年在...[详细]
2025-07-04 分享者：ss***i 作者：吴开达，叶慧超 评级： 页数：16 页
粤开证券-粤开市场日报-250704
　　今日关注 　　指数涨跌情况：今日A股主要指数多数收跌。截止收盘，沪指涨0.32%，收报3472.32点；深证成指跌0.25%，收报10508.76点；科创50跌0.01%，收报...[详细]
2025-07-04 分享者：nob****ao 作者：孟之绪 评级： 页数：6 页
天风证券-深海科技、稳定币及脑机接口：产业赛道与主题投资风向标-250704
　　市场回顾：本周（6.23-6.27），全A上涨3.56%，市场整体上行。板块方面，稳定币、金融科技相关概念表现强势。当周全A日均成交额达14834亿元，较前周增加2711亿元，...[详细]
2025-07-04 分享者：风**程 作者：吴开达，肖峰 评级： 页数：45 页
源达信息-宏观策略周报：6月制造业景气水平继续改善，中央财经委员会召开第六次会议-250704
　　资讯要闻 　　1.6月份，制造业PMI升至49.7%，在调查的21个行业中有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。呈现以下特征:产需指数均位于扩张区间、价格...[详细]
2025-07-04 分享者：ery****tr 作者：李向梅 评级： 页数：10 页
太平洋证券-策略日报：走高-250703
　　大类资产跟踪 　　债券市场：利率债全天呈现V型走势，窄幅波动。股市方面上证指数放量突破颈线压制，且呈均线排列结构，虽然基本面的疲弱仍将支撑债市，但股市若继续走强仍将压制债市表现...[详细]
2025-07-04 分享者：lou****44 作者：张冬冬，吴步升 评级： 页数：12 页
天风证券-产业赛道投资图谱：育儿补贴政策下的投资机会-250704
　　育儿补贴政策下的投资机会 　　2025年政府工作报告首次明确“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。”我们认为，这一顶层设计将对母婴产品、...[详细]
2025-07-04 分享者：菠萝***密 作者：吴开达，肖峰 评级： 页数：11 页
慧博智能投研-慧博研报炼金之研报头条精华：“ 反内卷” 的下一步-250704
　　国内——“反内卷”的下一步 　　当下恰逢中央首提“反内卷”一周年，从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议，“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷...[详细]
2025-07-04 分享者：慧博 作者：慧博智能投研 评级： 页数：14 页
东兴证券-首席周观点：2025年第27周-250703
　　金属行业2025半年度展望（Ⅲ）：供需结构持续改善—小金属板块或显现底部抬升 　　全球金属行业仍然处于弱供给周期。全球矿端有效供给增量显现刚性化特征，2024年全球矿业上游勘探...[详细]
2025-07-04 分享者：云中漫****13 作者： 评级： 页数：7 页
东兴证券-总量双周报：开启新征程-250704
　　宏观：消费超预期，经济活动温和回升。国内：5月经济数据显示消费进一步回升，生产相对温和，景气度有所回升。消费方面，受以旧换新和618活动提前，社消进一步回升，略超市场预期。消费...[详细]
2025-07-04 分享者：summ******oha 作者：林阳，康明怡，林瑾璐 评级： 页数：11 页
天风证券-行业比较专题：“反内卷”行情的三阶段-250704
　　核心结论：反内卷行情如果发展顺利，可能分为三阶段：第一阶段政策催化下的预期（幅度可能较小），第二段定价资源品价格上涨，第三段定价资源品高价横住的时间。目前投资者或预期类似16-...[详细]
2025-07-04 分享者：91***7 作者：吴开达，孙希民 评级： 页数：10 页
华安证券-策略研究专题报告：“防内卷”与“供给侧”有何异同？-250703
　　主要观点： 　　综合整治“内卷式”竞争与供给侧结构性改革之间存在较多差异，不宜简单等同 　　①宏观背景的差异：整治“内卷式”竞争的宏观背景主要是国内经济下行、全球化竞争加剧。一...[详细]
2025-07-04 分享者：1851******166 作者：郑小霞，张运智 评级： 页数：8 页
国信证券-A股市场2025上半年极简复盘：震荡前行，飘红收官-250703
　　上半年纵览：震荡前行，飘红收官 　　2025年上半年，A股市场一波三折，年初至1月中旬受风险情绪压制快速下跌，4月初再度因美国所谓“对等关税”砸出市场“黄金坑”，整体呈现探底修...[详细]
2025-07-03 分享者：jcw****16 作者：陈凯畅，王开 评级： 页数：14 页
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